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2019年涂料大佬们的动作之一:他们都在做什么?

作者:梦梵 来源:涂料经

[摘要]立邦、三棵树、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟他们在干嘛


 
2019年是中国涂料产业深度调整的一年,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、嘉宝莉、展辰、晨阳、美涂士、巴德士、三棵树、紫荆花……等这些企业都动作频频,作为业内对产业深度研究的媒体平台《涂料经》近日起将重点梳理这些领先企业2019年的动作,观察他们思路走向,或许他们的某些行为不适合大部分的中小涂料企业追随,但关注这些企业的市场动作,能让我们看到产业未来的发展方向。因此《涂料经》笔者从这些企业发布的信息挑选部分能代表其市场行为或市场布局的文章出来,作为新闻列表,或许能减少业内希望研究这些企业收集资料的时间。
 
“建厂狂魔”立邦布局中国民用涂料市场
 
11月30日,立邦涂料(河南)有限公司开业庆典暨中原生产基地二期项目启动仪式在河南省开封市尉氏县新尉工业园区盛大举行。这是立邦在中国投资的第二大综合性智能制造工厂,也是立邦在2019年开业投产的第五家工厂。
 

 
从今年4月开始,立邦平均每2个月便有一家新工厂开业,分别是4月26日的济南工厂、6月28日的四川(成都邛崃)工厂、7月28日的昆明工厂、10月16日的广东清远工厂,以及此次的河南尉氏工厂。
 
除了今年已经开业的5家工厂,以及在建的和在2019年之前已经投产的众多工厂之外,立邦还先后在湖南望城、河北元氏、河南南召、江西永修等地签约落地。而这些项目将为立邦下一轮新厂建设热潮做好铺垫。
 
立邦投资有限公司副董事长兼立邦中国建筑涂料事业群供应链高级副总裁邢荣华邢荣华曾多次在新厂落地签约活动中提及,“(这)是立邦集团筑梦中国战略布局的重要组成部分,更是立邦集团在中国未来10年战略布局、开创新篇章的里程碑。”
 

 
据《涂料经》不完全统计,立邦在中国市场的工厂数量已经达到40多个,遍布国内30多个城市。建立了6大综合性工厂(分别为:立邦涂料(中国)有限公司、广州立邦涂料有限公司、廊坊立邦涂料有限公司、立邦涂料(成都)有限公司、雅士利涂料(苏州)有限公司、立邦涂料(湖北)有限公司)、9个区域性工厂、28个专业性工厂;根据立邦规划,到2020年,其中国区年产能(包括汽车涂料)有望提高至360万吨。
 
“标准化”建设模式,能够极大地缩短运输半径,扩大市场服务范围,打造优质的服务平台,保持涂装体系的全面领先,完成快速反应与服务的供应链,现在看来已成为立邦中国刷新智能制造的基础,能助力立邦中国更加深入市场,实现其战略目标。
 
三棵树:工程做量、家装造势
 
今年以来,三棵树牢牢把握住房地产集中化趋势、竣工端改善拐点和旧改浪潮,通过扩产能、高性价比产品、优质服务在工程墙面漆业务领域高歌猛进,处于快速放量阶段。2019年前三季度工程墙面漆销售收入同比增加 61.01%,推高营收同比增加 67%。
 
此外,三棵树在零售端业务基础扎实,稳扎稳打,通过鲜明的环保健康的产品特色、持续的宣传推广和日益密集的线下网点以及贴心的“马上住”服务,零售端预计未来复合增速 20%,市占率由目前的2%稳步提升。
 
三棵树2019年1-9月主要产品的经营数据
 
“扩产能+高性价比产品+优化服务”,三棵树工程涂料高歌猛进。三棵树抓住行业机遇持续扩张,产能已由 2013年的6.5万吨增长到2018年的73.5万吨。产能支撑下,三棵树注重研发+产品检测,质量管控效果好,一系列高性能工程外墙产品体系和高装饰高环保型产品性价比高,在工程市场认可度逐步提升,首选率达到19%,仅次于立邦的 20%。
 
同时,由于涂料效果需施工配合,三棵树推行产品、施工一体化,通过分析需求——定制化高性价比产品——制定标准化服务流程——按区域、级别制定匹配的服务细则以满足开发商多样化需求,客户满意度高。2019年上半年业务营收 10.4 亿元,增速 65.2%,持续加速,带动三棵树整体规模迅速做大,进而更有实力贯彻优质服务和加大品牌宣传,形成强者恒强的良性循环。
 
“网点加密覆盖+突出产品特色+持续广告宣传+优质的‘马上住’服务”,零售市场稳步提升。三棵树通过农村包围城市战略,并逐步向一二线城市渗透,目前线下销售网点超过 15000 个,除北京、上海之外各城市门店数量均领先立邦门店数量。同时,三棵树产品突出“绿色、健康、环保”特性,净味、去甲醛等特色深入人心。并通过持续的广告宣传和优质的“马上住”服务持续加强消费端影响力,家装墙面漆业务实现稳步市占率提升。
 
“考虑到三棵树日益增强的竞争力和高增速,预计三棵树2019—2021年归母净利润复合增长率46.9%。”业内人士表示道。
 
谋求发展的宣伟,矛盾且复杂
 
6月18日,宣伟启用上海亚洲新总部;9月12日,宣布建设新的全球总部和研发设施;12月4日,完成将位于中国肇庆的全资子公司——肇庆宣伟涂料有限公司的资产出售。这三件算是宣伟2019年较为突出之事,既有积极的扩张,又有后退的迹象,自救行为,颇有复杂的玩味。
 
 

 
《涂料经》分析认为,矛盾复杂的本质其实是发展。上海总部的启动、建设全球总部、研发设施自然不必赘述,出售资产也只不过是为了降低固定成本,减少资本开支需求,同时提高运营利润率,更重要的是改善现金流。“无论采取什么措施,处置低效益资产对宣伟的前景至关重要。”
 
根据宣伟公布的第三季度财报显示,前三季度合并净销售额为137.9亿美元,增长3.16亿美元,增长2.3%;净收入为12.93亿美元,同比增长28.4%。其中,美洲集团9个月内净销售额增长5.9%至78.1亿美元;消费者品牌集团净销售额9个月内下降了3.0%至21.4亿美元;高性能涂料集团9个月内下降了1.4%至38.4亿美元。
 
尽管全球工业生产疲软,但1—9月,宣伟依旧保持了平稳的增长势头,无论是净销售额还是净收入都有所增长,尤其净收入增长了近三成。前三季度,一个很明显的特征是宣伟与第二、第三的差距逐渐拉开,以领先于PPG23亿美元、阿克苏诺贝尔59亿美元的优势稳坐钓鱼台,初步形成了目前“一超两强”的格局。
 
PPG实施成本节约,推进收购,实现财务改善
 
2019年中旬,PPG披露一项成本节约计划,其中包括减少其全球成本结构的行动。6月30日正式关闭密歇根涂料工厂,并现场裁员46名员工;12月4日,宣布将在全球范围内对其工业涂料产品实施最高10%的价格上调,并于2020年1月1日生效。这是PPG连续第二年对同一品类实行涨价举措。
 
始创于1883年PPG,凭借着多元化发展成为首批在国际上成功的美国企业之一。过往更是以善于收购著称,2017年连续3次向同等体量的竞争对手阿克苏诺贝尔提出敌对收购要约便是“巅峰”之作,尽管最终以失败告终。
 
然而在最近的一年时间里,PPG出于财务审查、业务组合拆分审查、涂料行业环境下沉等原因,明显收敛了收购势头,趋于紧缩政策,节约成本,从源头提升利润。所以,PPG第三季度业绩由“下坡”转向“上坡”。
 
PPG第三季度净销售额为38.268亿美元,同比增长0.23%。前三季度净销售额则为114.74亿美元,同比下降约2.17%。其中,高性能涂料部门净销售额约为68.51亿美元;工业涂料部门净销售额约为46.23亿美元。
 

 
“实施成本节约和推进收购是PPG实现财务改善目标两大方法”,PPG执行总裁Michael McGarry说道,“在2016年和2018年实施的成本节约计划帮助我们节省了7000万美元。我们将继续保持非常高的管理水平,并将保持最低10%的每股收益增长,使其成为长期管理补偿变量。”
 
“我们在过去20年完成的60多项收购……(但)我们最近完成的收购具有明显的限制。”Michael McGarry补充道。在结束业务分拆审查之后,PPG或将重新舞动它的收购“大棒”。
 
阿克苏诺贝尔“轻销售额重价格”
 
阿克苏诺贝尔CEO范迪睿(Thierry Vanlancker)曾表示,阿克苏诺贝尔在未来两年内,将以利润增长和内部调整战略取代产量扩大战略,以期大幅提高自身的盈利能力。
 
这被阿克苏诺贝尔称之为“15·20”战略,其含义是:寻求提高销售回报率(ROS),要求不包括未分配成本在内的销售回报率,从2018年下半年录得的10.6%,大幅增长到2020年的15%。
 
“采取积极的价格措施”是这一战略设计的主要实施途径。在原材料价格依然持续上涨的今天,阿克苏诺贝尔无疑面临巨大困难。据悉,在过去两年原材料价格的急剧上涨,使得阿克苏诺贝尔2017—2018年度的运营成本增加了7.5亿欧元,并使低利润产品的运营状况更加残酷。所以,2018年阿克苏诺贝尔在全球国家和地区裁员1200人,且这个数字在2019年还在无限扩大。
 
该战略在2019年第三季度其实产生了一定效果——第三季度阿克苏诺贝尔营收增长3%至23.98亿欧元(约26.7亿美元)。前9个月营收增长1%至70.34亿欧元。归属于股东的净收入为4.58亿欧元,2018年同期为8.25亿欧元。
 
但是,阿克苏诺贝尔这种“轻销售额重价格”的做法在涂料行业内终属逆向行驶,引发质疑在所难免,主要聚焦该策略与以经销商为重的中国涂料市场有所矛盾,或出现水土不服。根据财报,前三季度,阿克苏诺贝尔亚洲地区总销售额为19.8亿欧元(155.5亿元人民币)。
 
“我们正在做的事情是自救……但如果我们能少受一点‘逆风’的影响,那显然会变得更容易。”阿克苏诺贝尔CEO范迪睿则显得格外从容。有机构预测,到2020年,阿克苏诺贝尔的息税前利润(EBIT)将为15亿欧元。

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